Gaza, en 2007. Le Hamas vient de prendre le pouvoir et Israël a décidé d'instaurer un blocus du territoire. Yahya, étudiant rêveur et un peu paumé, se lie d'amitié avec Osama, dealer charismatique au grand coeur. Ensemble, ils montent un trafic de drogue, caché dans leur modeste échoppe de falafels. Mais ils croisent le chemin d'Abou Sami, un policier corrompu venu contrarier leur plan. Osama ne se laisse pas intimider, ce qui va lui coûter la vie. Deux ans plus tard, Yahya se retrouve bien malgré lui engagé pour jouer le rôle principal dans un film de propagande produit par le ministère de la Culture. Le tournage vire à la catastrophe...
